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利君股份2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-27 16:57    来源媒体:同花顺

利君股份(002651)(002651)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年上半年,国内外经济形势复杂严峻,国内经济增长乏力,外部不稳定不确定等因素影响着公司的生产经营。报告期内,公司经营管理层在董事会的领导下,通过优化内部组织治理架构和管理运行机制,聚焦关键任务,着力经营公司辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。业务概况如下:(一)报告期内,公司辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务,通过不断优化产品结构、推动技术创新、实施降本减费等措施,紧抓市场机遇,努力确保该板块业务实现稳步增长。(二)报告期内,公司航空零件及工装设计制造业务,生产经营任务稳步增加,期末已交付受托加工产品金额较上年同期末增加136.93%;因经营模式的特殊性,上半年已交付客户产品未达到收入确认条件,致使报告期营业收入与上年同期比出现大幅下降;同时受营业成本(薪酬、限制性股票激励费用摊销、折旧等)增加影响,致使该板块业务净利润亏损425.50万元。2019年1-6月,公司实现营业总收入2.76亿元,较上年同期上升0.02%;实现营业利润0.92亿元,较上年同期下降1.83%;实现净利润0.82亿元,较上年同期上升3.02%,其中:航空零件及工装设计制造业务实现营业收入1,216.44万元,实现净利润为-425.50万元。公司主要财务数据同比变动情况及原因说明:2019年1-6月,公司营业收入27,625.75万元,较上年同期上升0.02%;公司营业成本15,091.20万元,较上年同期上升1.65%;公司销售费用1,760.25万元,较上年同期上升13.69%;管理费用3,215.81万元,较上年同期上升37.85%;公司现金及现金等价物净增加额为287.05万元,较上年同期上升102.53%。其中:全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务,2019年1-6月实现营业收入1,216.44万元,实现净利润为-425.50万元。上述主要财务数据同比变动的原因说明如下:(1)营业收入分析公司营业收入同比上升0.02%,原因说明:①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业,报告期实现主营业务收入为-1,007.49万元,较上年同期924.85万元下降1,932.34万元,下降比例208.94%,主要有两个方面的原因:a达到收入确认条件的合同金额较去年同期下降;b本报告期公司下属子公司成都利君科技有限责任公司与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议,原销售产品退回冲减本期收入。②公司辊系(子)是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件,为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现主营业务收入12,632.16万元,较上年同期7,792.93万元增加62.10%,主要原因系公司针对客户产品更新升级的需求,紧抓市场机遇,拓展新客户、维护老客户,积极推动该类产品的销售,实现收入增长。③航空零件及工装设计制造各系列产品报告期实现主营业务收入1,202.68万元,较上年同期5,264.47万元下降77.15%,主要系全资子公司德坤航空已交付客户产品未达到收入确认条件,致使收入下降。(2)营业成本分析公司营业成本同比上升1.65%。原因说明:①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业,致使报告期营业成本下降主要是营业收入同比下降。②公司辊系(子)是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件,为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。致使报告期营业成本增加主要是营业收入增加所致。③航空零件及工装设计制造业务营业成本下降的主要原因是营业收入同比下降。(3)公司管理费用同比上升37.85%,主要系报告期内全资子公司德坤航空计提的限制性股票激励费用摊销790万元所致。(4)现金流概述①经营活动产生的现金流量净额为-165.44万元,较上年同期下降123.21%,主要系报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加,致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。②投资活动产生的现金流量净额为114.63万元,较上年同期上升100.94%,主要有以下两个方面的原因:a报告期理财产品到期较上期增加10,000.00万元;b报告期购买理财产品减少3,230.00万元。③筹资活动产生的现金流量净额为315.88万元,较上年同期上升5,067.71%,主要系本期发生应收票据附有追索权贴现320万元,致使取得借款收到的现金增加,上期无上述事项所致④现金及现金等价物净增加额为287.05万元,较上年同期上升102.53%。主要受以下两个因素的影响:a报告期理财产品到期较上期增加10,000.00万元;b报告期购买理财产品减少3,230.00万元。⑤经营活动产生的现金流量净额与净利润规模差异的情况说明:报告期,公司实现经营性现金流量净额为-165.44万元,净利润8,171.87万元,差异规模为8,337.31万元,存在较大差异主要有两方面原因:一是受结算方式的影响,报告期末应收票据余额13,643.00万元较期初增加5,050.75万元,上述票据在承兑前不增加经营性现金流量净额;二是按权责发生制计提利息及投资收益合计1,704.31万元,仅增加报告期净利润,不影响经营性现金流。 二、公司面临的风险和应对措施1、航空产业政策调整的风险航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视,军民融合发展上升为国家战略。若未来国家在航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施,将严重制约公司全资子公司德坤航空业务的持续发展。对此,公司将采取积极的应对措施,密切关注行业政策及发展趋势,抢抓发展机遇参与行业发展和变革,提升产品技术及工艺升级能力,强化产品加工及配套服务力和内部管理创新,保持行业竞争优势,增强抗风险能力。2、经济政策调控的风险本公司研发生产的辊压机(高压辊磨机)主要用于水泥生产、原矿开采等领域,其所涉及的水泥、矿山等行业和应用领域,受下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展状况的制约及影响。若国家对相关产业进行调控,公司经营业绩将会受到不利影响。3、主要产品原材料价格波动的风险辊压机(高压辊磨机)属于重型机械装备,其生产过程较复杂,同时,由于辊压机(高压辊磨机)所应用的水泥生产线及选矿生产线的建设周期较长,导致辊压机的供货周期也较长。在合同签订后,产品价格基本确定,若原材料及配件价格大幅上涨,公司经营业绩将会受到不利影响。4、技术风险随着粉磨技术的不断进步,不排除出现更为高效节能的粉磨技术。若公司未来不能够持续地加大研发投入,不能够及时地把握粉磨技术的发展方向,无法适时开发出质量更高、更为节能高效的粉磨设备,将无法持续创造和保持公司的核心竞争力,对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。5、主要产品市场开拓的风险鉴于公司主要产品高压辊磨机在矿山冶金等领域尚处于初始运用阶段,未得到广泛的应用,若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险,仍然坚持使用传统的粉磨设备,如圆锥破碎机或球磨机,则高压辊磨机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期。同时,由于矿山行业粉磨系统较水泥生料、熟料的粉磨系统更为复杂,涉及到多段破碎、筛分、磁选、抛尾等多个工艺流程,虽然公司在水泥粉磨行业积累了丰富的工艺设计的经验,但能否在矿山粉磨行业得到普遍的接受和推广还需较长时间的验证。因此,公司研发设计的矿山辊压机粉磨系统若未达到理想的粉磨效果,得不到客户的普遍认同,则公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。 三、核心竞争力分析(一)辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务技术研发能力是公司辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务核心竞争力的保证,也是竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标,经过不断的努力,建立了自主研发的创新体系,为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。公司以现有的核心技术为基础,不断进行产品优化和技术革新,紧密结合市场潜在需求,开发新产品,以延伸并拓展公司核心技术的应用领域,实现技术的自主创新。1、核心竞争力情况自公司于2003年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来,一直专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售,致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多年的发展,公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料,并率先应用于矿山粉磨的企业,在产品技术研发、产品质量方面均具有核心竞争优势。在技术研发方面,公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队,拥有强大的自主研发能力与创新能力。2006年,公司技术中心被认定为"四川省企业技术中心";2008年,公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业,并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。截止报告期末,公司共拥有授权有效国家专利129项(其中发明专利52项),另有多项专利正在申请中。公司成立至今,有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖,其中已获的发明专利"水泥生料制备方法及其实施设备"获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖;公司自主研发的"磁铁矿用大型辊压机"项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖;公司自主研发的"辊压机水泥生料终粉磨系统"获得中国建材机械工业协会2013年度全国建材机械行业科技奖三等奖;公司自主研发的"柱钉式辊面辊压机的应用"获得中国建材机械工业协会"建丰杯"第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。2014年,公司自主研发的"柱钉式辊面辊压机的应用"获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会"晶牛微晶杯"全国建材行业技术革新奖二等奖;公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为"冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心"。在产品质量方面,公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年,公司产品被国家质检总局评为"中国名牌产品"。2016年,公司获得成都市人民政府评定,荣获"2015年度成都市政府质量奖"称号。在产品品牌方面,公司自主研发的"CLF智能化高效节能辊压机"被国家科技部纳入"国家火炬计划项目";公司2007年被中国建材机械工业协会授予"中国水泥机械龙头企业"称号;2009年起连续评为中国建材机械行业"标准化工作先进集体";2008年通过四川省高新技术企业评审,并连续三次通过复审。公司注册的商标2010年被四川省工商局评为"四川省著名商标"。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证,先后获得了"四川省质量管理先进企业"、"四川省建设创新型企业"、"中国建材机械工业企业信用评价AAA级"、"四川省质量信用AAA用户"等多项荣誉和资质证书,参与了JC/T 845-2011《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》第1部分生料制备系统等标准起草。公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础,同时也是公司核心竞争力的主要体现。2、报告期公司核心竞争力变化情况报告期内,公司共获得授权有效国家专利2项(其中发明专利1项、实用新型专利1项),公司核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导,进一步夯实公司的核心竞争力。(二)航空零件及工装设计制造业务全资子公司德坤航空作为国内航空产业初具规模的配套零部件制造服务商之一。经营理念以满足客户需求为市场导向,提供优质服务实现合作共赢为目标,通过以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等形成航空零部件业务的核心竞争。

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