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利君股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 16:46    来源媒体:同花顺

利君股份(002651)(002651)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述(一)经营情况讨论与分析2019年度,面对国内外复杂严峻的经济形势,公司经营管理层在董事会的领导下,持续优化公司治理架构,聚焦主业着力巩固和强化业务技术和市场,通过全体员工的艰辛努力较好的完成了年度经营目标,取得了较好的经营业绩。公司持续加强内控管理建设,合理控制成本费用;加大技术研发升级,持续挖掘市场潜力,推动产品销售结构调整,努力维护辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务市场份额;不断优化航空零件及工装设计制造业务资源配置,积极推动主营业务管理工作,以确保公司持续健康的发展。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策,勤勉尽责地开展各项工作。报告期内,公司主要经营情况:(1)优化配套资源,加强生产管理公司经营管理层围绕年度经营目标开展生产管理工作,逐步优化调整生产配套资源,维护健全供应链,有效做好成本管控;积极开展生产技能、质量管理、计划管理、供应商管理、库房管理、生产管理等多方面的培训,深入推进生产工艺流程和技术知识等综合学习,加强团队建设,促使公司按计划开展公司生产经营活动,保质保量完成生产任务。(2)稳定产品质量,提高品牌推广加强对产品质量的实时跟踪,持续完善、优化技术质量控制流程,健全质量控制细则,明确技术质量管理工作目标,以保持公司产品质量相对稳定,为公司品牌推广及保持公司行业领先地位奠定基础。(3)开拓产品市场,稳定客户资源结合公司辊压机相关业务行业背景,紧密结合市场潜在需求,积极拓展产品应用领域;围绕客户对产品更新升级,不断强化研发升级技术革新,努力优化调整产品销售结构,保持公司市场份额的相对稳定。(4)推进技术创新,优化核心工艺技术创新是公司发展的保证,夯实公司核心竞争力是公司不断持续的重要工作。公司秉承不断探索、实践新技术、新工艺,积极参与生产技术改造,优化生产工艺,提升生产效率,强化技术创新能力,以保证公司技术中心研发能力保持领先水平。2、经营财务情况分析2019年度,公司实现营业总收入6.88亿元,较上年同期上升33.15%;实现营业利润2.06亿元,较上年同期上升46.52%;实现净利润1.78亿元,较上年同期上升49.73%,其中:航空零件及工装设计制造业务实现营业收入12,256.00万元,实现净利润3,227.39万元。2019年度,公司营业收入68,783.70万元,较上年同期上升33.15%;公司营业成本38,324.83万元,较上年同期上升29.63%;公司销售费用4,566.70万元,较上年同期上升16.13%;公司现金及现金等价物净增加额为14,625.30万元,较上年同期上升156.48%。其中:全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务,2019年度实现营业收入12,256.00万元,实现净利润3,227.39万元。上述主要财务数据同比变动的原因说明如下:(1)营业收入分析①公司水泥用辊压机及配套、辊系(子)各系列产品主要运用于水泥建材行业,报告期营业收入较上期分别上升51.82%、38.90%,主要系公司持续推进品牌推广战略,依托服务与技术相结合的理念,不断拓展行业领域,紧抓改造存量市场,致使收入上升。②公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业,报告期实现营业收入2,857.41万元,较上年同期3,591.46万元下降20.44%,主要系本报告期公司下属子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议,原销售产品退回冲减本期收入所致。(2)营业成本分析①公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业,报告期营业成本上升主要系营业收入同比上升。②航空零件及工装设计制造业务营业成本增加,主要系已结算产品结构变化、车间员工增加、薪资增加所致。(3)资产结构概述截至2019年12月31日,公司资产负债率为17.37%,资产结构稳定。报告期内公司主要资产为货币资金、理财产品、定期存款、应收帐款及应收票据等金融资产,资产流动性较好,变现性较强,其占总资产比重为62.53%,与上年末持平。(4)现金流概述现金及现金等价物净增加额较上期增加40,521.24万元,上升156.48%,主要系本期购买理财产品较上期减少所致。3、回顾总结和经营计划进展情况:(1)公司回顾总结前期已披露的发展战略进展情况:2019年,公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售,致力于水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案,为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内,公司共获得授权有效国家专利7项(其中发明专利2项),公司核心竞争力未发生重大变化。(2)2019年度已披露经营计划进展情况:2019年4月24日,公司在2018年年度报告“第四节.九.(三).1”中披露了2019年公司计划全年新签订辊压机(高压辊磨机)及其配套业务合同4.0亿元。报告期内,经过公司销售团队的艰辛努力,在全体员工的积极配合下完成新签订辊压机(高压辊磨机)及其配套业务合同4.06亿元。 二、核心竞争力分析(一)辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务技术研发能力是公司辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务核心竞争力的保证,也是公司竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标,以现有的核心技术为基础,建立了自主研发创新体系,实现技术自主创新,不断进行产品优化和技术革新开发新产品,延伸并拓展公司核心技术的应用领域,为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。1、核心竞争力情况公司一直专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售,致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多年的发展,公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。2006年,公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”;2008年,公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业,并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。公司成立至今,有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖,其中已获的发明专利“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖;公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖;公司自主研发的“辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会2013年度全国建材机械行业科技奖三等奖;公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖;公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖;公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。公司拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队,具备强大的自主研发能力与创新能力,截止报告期末,公司共拥有授权有效国家专利131项(其中发明专利55项),另有多项专利正在申请中。在产品质量方面,公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年,公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。2016年,公司获得成都市人民政府评定荣获“2015年度成都市政府质量奖”称号。在产品品牌方面,公司自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”;公司2007年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号;2008年通过四川省高新技术企业评审,并连续三次通过复审;2009年起连续评为中国建材机械行业“标准化工作先进集体”。公司注册的商标2010年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证,先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资质证书,参与了JC/T845-2011《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》第1部分生料制备系统等标准起草;获得《辊压机减速机在线监测与故障诊断技术规范》团体标准,并有多项团体标准正在申请中。公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础,同时也是公司核心竞争力的主要体现。公司在产品技术研发、产品质量等各方面均具有核心竞争优势;在公司后续发展过程中,将持续以创新理念为引导,不断夯实公司的核心竞争力。2、报告期公司核心竞争力变化情况报告期内,公司共获得授权有效国家专利7项(其中发明专利2项),公司核心竞争力未发生重大变化。(1)报告期内获得授权专利(以下专利种类发明指“发明专利”,新型指“实用新型专利”)情况:(2)公司拥有的非专利技术(3)报告期内公司计划研发项目的情况及进展(二)航空零件及工装设计制造业务德坤航空为国内航空产业初具规模的配套零部件制造服务商之一,经营理念以满足客户需求为市场导向,提供优质服务实现合作共赢为目标,通过以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等形成航空零件及工装设计制造业务的核心竞争。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势1、辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务(1)公司主要产品基本情况公司主要产品为辊压机粉磨系统设备,其适用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨,是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一,具有处理量大、运转率高、稳定性好、有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业,辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备,已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中;在矿山行业,辊压机可以代替圆锥破碎机或球磨机,应用于金属矿石的细破、粗磨流程中,不但能够降低电耗和金属消耗,而且能够提高金属矿石的破碎效率,提高极贫金属矿的回收率和精粉的质量。辊压机(高压辊磨机)及其配套设备性能特点符合国家节能减排的产业政策,属于国家发改委重点鼓励发展的节能降耗产品。(2)公司主要产品面临的市场竞争格局在国内,辊压机粉磨系统设备生产企业主要有十余家,市场集中度较高,其中本公司、合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂、中信重工(601608)机械股份有限公司竞争实力较强,其余企业的辊压机研发、生产实力相对较弱。在国外,辊压机粉磨系统设备生产企业主要集中在欧洲地区,但基于成本高、服务难等因素,在与国内企业竞争中处于劣势。在水泥熟料粉磨细分市场,辊压机的应用时间较长,技术较为成熟,在多年竞争过程中已形成相对稳定的竞争格局。在水泥生料粉磨细分市场,公司自主创新研发了水泥生料终粉磨系统,并获得发明专利,成功将辊压机应用于水泥生料粉磨中,突破了辊压机只能在水泥熟料粉磨中成熟应用的局限,拓宽了辊压机的使用范围;该工艺系统具有稳定性好,使用寿命长,系统产量较高等特点,还能够有效降低水泥生料粉磨的电耗与金属消耗,打破了立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断地位。在矿山矿石粉磨细分市场,公司不断突破制约辊压机在矿山行业广泛应用的重要技术瓶颈,不断升级自主研发的辊面材料,优化辊面材料在矿石粉磨中的耐磨性,推动辊压机在矿山行业的应用。作为国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业的企业,在该细分市场公司亦有较为明显的市场先入优势。综上所述,公司面临的行业竞争格局相对稳定。(3)公司所处行业格局及未来发展趋势A节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展为实现节能减排目标,国家对高能耗、低产出行业加强管控,有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放,并持续推动绿色低碳循环发展产业,支持清洁环保、安全高效的现代生产体系,鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造,加快能源技术创新,粉磨设备未来将进一步向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机(高压辊磨机)作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备,是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一,符合产业政策的发展方向,属于国家鼓励发展的产品,具备良好的发展前景。B矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展我国是一个资源相对贫乏的国家,但随着经济的快速发展,我国对矿产资源的需求越来越大,集约利用矿产资源,解决资源瓶颈具有重要意义。对此,国家出台了一系列的相关产业政策,鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约与综合利用和节能减排,推进矿业规模化生产、集约化经营,逐步形成以大型矿业集团为骨干,中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。辊压机处理能力大、工艺流程缩短的特点,符合矿产资源集约利用的发展方向。因此矿产资源的集约开采和国家对矿业企业的逐步整合,将促使辊压机向大型化发展。C我国贫矿比例较大,辊压机是贫矿采选的有效工具我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点,目前贫矿的开采率较低,部分小型矿山还没有从根本上摆脱粗放的经营方式。随着经济的不断发展,矿产资源的需求日益增加,我国矿石的利用将不断向贫矿发展。因此,我国的资源综合开发利用水平和技术需要得到进一步提高。若利用辊压机,通过对矿石实施料层粉磨,可以使脉石和有用矿物解理面分离;同时,未被粉碎的颗粒内部产生大量裂纹、塌散、疏松,物料可磨性大为改善,在后续工序的磨机内易于磨碎,易于实现矿石内不同矿物分选工序。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看,辊压机应用于选矿行业是目前贫矿采选较最有效的工具。D以铁路、公路、保障性住房等为重点的基础设施建设拉动水泥建材、矿山冶金等行业的稳定发展水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在当前中国经济发展的背景下,铁路、公路建设,保障性住房及城镇化进程的推进,将形成水泥建材、矿山冶金工业稳定发展的保障;持续的基础设施建设投资,将对水泥建材、矿山冶金行业及其固定投资产生积极影响,对带动辊压机的需求产生积极影响。2、航空零件及工装设计制造业务成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务,其主要从事航空飞行器零部件开发制造、精密数控加工、钣金开发制造,航空试验件及非标产品制造,航空航天零部件的装配制造等,产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。报告期内,公司为进一步推动航空航天业务的发展,成立了航空航天事业发展中心,统筹协调产业部署和业务发展规划。德坤航空分别在成都温江区和成都新都区投资新设了全资子公司,成都德坤利国智能科技有限公司和成都德坤空天科技有限公司。公司以德坤利国为投资主体投资新建航空航天智能化生产线项目,本项目建成后将促进公司航空航天零部件制造的信息化与智能化水平,进一步提升生产效率和生产规模。德坤空天入驻于新都的四川成都航空产业园,该园区是航空零部件检验检测制造加工于一体的专业化航空产业配套集中发展区,公司将通过产业集群、供应链融合以提升航空零件及工装设计制造业务综合制造能力。航空航天产业为国家重大战略性新兴产业,当前我国国防工业投入稳步增长,国家整体国防实力不断提高,国家在航空航天产业支持政策的逐步出台与实施及推动军民融合,将为公司航空航天产业的发展带来新的机遇。公司将持续加强与高校、科研院战略合作,通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施不断增强公司综合研发实力,提高公司竞争优势。(二)公司发展战略公司一方面将持续于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售,为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案,积极发展高效、节能、低(零)污染的粉磨技术,巩固公司在辊压机市场的领先地位,稳步提升公司在辊压机市场的份额,锐意成为国际先进、国内领先的辊压机粉磨系统装备及配套技术服务的知名企业;另一方面,公司将不断优化航空零件及工装设计制造业务的资源配置,把握国家战略新兴产业机遇,在航空航天等军工领域进行产业布局,不断夯实航空零件及工装设计制造业务竞争力。(三)公司经营计划1、2020年度整体经营计划(1)辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务2020年,公司计划全年新签订辊压机(高压辊磨机)及其配套业务合同4.3亿元。(2)航空零件及工装设计制造业务2020年,德坤航空计划全年签订航空零件及工装设计制造业务结算合同收入1.4亿元。2、为实现经营计划采取的措施(1)依据《上市公司治理准则》、《内部控制基本规范》等规范性文件的要求,充分发挥公司董事会职责,优化内部管理架构、梳理管理流程,调整和建立更为有效的经营管理层激励机制,科学的提高管理效益。(2)加大研发投入,促进现有产品的技术升级和新产品开发,引进和培育优秀的技术人才,夯实公司自主研发能力,不断完善技术创新体系和激励约束制度,强化知识产权的保护和管理工作,继续加强技术合作,保持公司技术上的持续领先优势。(3)充分利用公司的资源优势和技术优势,积极开拓国内、国外市场,增强公司产品的市场占有率。特别说明:公司年度签订合同计划不代表公司对2020年度的盈利预测,是否实现取决于行业市场状况的变化、宏观经济政策的调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别关注(四)公司可能面对的风险1、航空产业政策调整的风险航空产业为国家战略新兴产业,军民融合发展成为国家战略。若未来国家在航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施,将严重制约全资子公司德坤航空业务的持续发展。为此,公司将密切关注行业政策及发展趋势,抢抓发展机遇参与行业发展和变革,提升产品技术及工艺升级能力,强化产品加工及配套服务力和内部管理创新,保持行业竞争优势,增强抗风险能力。2、经济政策调控的风险公司主要产品辊压机(高压辊磨机)主要用于水泥生产、原矿开采等领域,其所涉及的水泥、矿山等行业和应用领域,受下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展状况的制约及影响。若国家对相关产业进行调控,对公司经营业绩将会受到不利影响。3、主要产品原材料价格波动的风险辊压机(高压辊磨机)属于重型机械装备,其生产过程较复杂;同时,由于辊压机(高压辊磨机)所应用的水泥生产线及选矿生产线的建设周期较长,导致辊压机的供货周期也较长。在签订产品销售合同后,产品价格基本确定,若原材料及配件价格大幅上涨,公司经营业绩相应将会受到不利影响。4、技术风险随着粉磨技术的不断进步,不排除出现更为高效节能的粉磨设备或技术。若公司未来不能够持续地加大研发投入,不能够及时地把握粉磨技术的发展方向,无法适时开发出更高质量、更高效节能的粉磨设备,将无法持续创造和保持公司的核心竞争力,对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。5、主要产品市场开拓的风险公司主要产品高压辊磨机在矿山冶金等领域尚未得到广泛的应用,若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险,仍然坚持使用传统的粉磨设备,则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期,公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。

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