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利君股份新股上市简报:不断创新的辊压行业龙头

发布时间:2011-12-23    研究机构:光大证券

核心竞争力:

公司主要竞争优势在于对耐磨复合辊面制造工艺的独家掌握、工艺系统的整体掌握。在矿山应用方面,对于不同矿物情况工艺参数的掌握。

盈利预测与申购建议:

我们预测公司2011-2013年EPS 为1.48,1.77,2.18元。建议上市申购价格为26.64-29.6元。上市以后2012年的合理估值在18-23倍,对应合理价格为32.1-39.23元。

风险提示:

水泥熟料辊压机市场下滑超预期,矿山应用拓展低于预期。

申请时请注明股票名称